Интеллектуальные продукты
Внебиржевые продукты
12 Управленческий консалтинг
Материалы статьи предоставлены
Производитель продукта
Группа компаний Б1
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Слияния / поглощения и реструктуризация бизнеса.
Описание/предмет
Бизнес уже не первый год ощущает на себе воздействие происходящих изменений. При правильной стратегии слияния и поглощения или реструктуризации компании смогут открыть для себя новые возможности в любой ситуации.
Организациям необходимо быть устойчивыми и гибкими, чтобы сохранять, восстанавливать и повышать свою стоимость.
Реструктуризация бизнеса, будь то операционная реорганизация или финансовая реструктуризация, может стать жизненно важным решением, позволяющим сохранить стоимость компании для ее заинтересованных сторон. Существует целый ряд способов – от рефинансирования и оптимизации денежных потоков до продажи активов и управления обязательствами – с помощью которых руководители могут поддерживать стоимость своей организации. Какими бы ни были цели наших клиентов, мы поможем их осуществить.
Для кого подходит
Компаниям, находящимся на этапе слияния / поглощения, при реструктуризации бизнеса.
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
| Консультирование по вопросам слияния и поглощения |
|
- Стратегия и тактика ведения процесса сделки
|
- Координация процесса сделки и всех заинтересованных сторон в рамках процесса
|
- Поиск потенциальных инвесторов / покупателей
|
- Поиск целей для приобретения
|
- Подготовка информационных документов по сделке (тизер, информационный меморандум, письмо о процессе, письмо о намерениях)
|
- Содействие в проведении переговоров
|
- Анализ коммерческих аспектов юридических документов по сделке
|
|
| Независимый анализ бизнеса |
|
- Содействие в идентификации и оценке рисков непрерывности деятельности бизнеса
|
- Проведение детального анализа финансовых, операционных и стратегических аспектов бизнеса на основе исторических и прогнозных данных
|
|
| Независимый финансовый мониторинг |
|
- Создание единого «центра информационных потоков» с наиболее актуальными и достоверными данными об объекте мониторинга, которые впоследствии могут быть использованы всеми уполномоченными заинтересованными лицами
|
- Независимая оценка выполнения финансовых ковенант и других показателей, указанных в кредитных договорах
|
|
| Краткосрочное прогнозирование денежных потоков |
|
- Подготовка прогнозов движения денежных средств на 13 недель
|
- Независимый обзор финансовых прогнозов для целей реструктуризации долга
|
- Содействие в подготовке долгосрочных финансовых моделей для целей реструктуризации
|
|
| Финансовая реструктуризация |
|
- Идентификация и разработка вариантов реструктуризации долга на основе независимого анализа прогнозов клиента
|
|
|
- Содействие в подготовке необходимой документации для целей финансовой реструктуризации
|
|
| Операционная реструктуризация |
|
- Выявление и поддержка реализации измеримых и достижимых операционных улучшений бизнеса (краткосрочных / без существенных капитальных затрат) в рамках увеличения выручки и повышения прибыльности
|
- Расчет влияния реализации данных инициатив на EBITDA/денежные потоки
|
- Подготовка дорожной карты внедрения данных инициатив
|
- Поддержка процесса внедрения и мониторинга
|
|
| Услуги по интеграции бизнеса после слияния |
|
- Содействие в подготовке бизнес-кейса, расчет синергии и затрат на интеграцию, выявление рисков
|
- Определение целевого состояния объединенных юр. лиц / бизнесов с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
|
- Разработка плана интеграции для каждого задействованного проектного направления
|
- Создание РМО-офиса управления программой интеграции и участие в его деятельности с фокусом на достижение запланированных синергий и сроков закрытия сделки
|
|
| Услуги по выделению бизнеса для целей сделки |
|
- Определение операционного периметра выделяемого бизнеса с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
|
- Разработка целевого состояния обособленного бизнеса / юр. лица и его операционной / бизнес-модели
|
- Разработка плана мероприятий по достижению целевого состояния по каждому функциональному направлению с указанием ответственных лиц и сроков реализации
|
- Создание РМО-офиса управления программой выделения и участие в его деятельности
|
|
| Разработка стратегии выхода с рынка |
|
- Анализ стратегий ключевых конкурентов
|
- Определение ключевых факторов для принятия решений
|
- Анализ плюсов и минусов потенциальных вариантов выхода с точки зрения стратегических факторов для принятия решений
|
- Анализ рисков реализации потенциальных вариантов выхода
|
|
Бизнес-эффект
Цена
По запросу « по запросу » — не число.
Контакты
