Слияния / поглощения и реструктуризация бизнеса

Интеллектуальные продукты
Внебиржевые продукты
12 Управленческий консалтинг

Материалы статьи предоставлены

Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1.

Производитель продукта

Группа компаний Б1

Тип

Интеллектуальная услуга.

Форма

Онлайн.

Наименование

Слияния / поглощения и реструктуризация бизнеса.

Описание/предмет

Бизнес уже не первый год ощущает на себе воздействие происходящих изменений. При правильной стратегии слияния и поглощения или реструктуризации компании смогут открыть для себя новые возможности в любой ситуации.

Организациям необходимо быть устойчивыми и гибкими, чтобы сохранять, восстанавливать и повышать свою стоимость.

Реструктуризация бизнеса, будь то операционная реорганизация или финансовая реструктуризация, может стать жизненно важным решением, позволяющим сохранить стоимость компании для ее заинтересованных сторон. Существует целый ряд способов – от рефинансирования и оптимизации денежных потоков до продажи активов и управления обязательствами – с помощью которых руководители могут поддерживать стоимость своей организации. Какими бы ни были цели наших клиентов, мы поможем их осуществить.

Для кого подходит

Компаниям, находящимся на этапе слияния / поглощения, при реструктуризации бизнеса.

Результат, который вы получаете

Консультирование по вопросам слияния и поглощения
Стратегия и тактика ведения процесса сделки
Координация процесса сделки и всех заинтересованных сторон в рамках процесса
Поиск потенциальных инвесторов / покупателей
Поиск целей для приобретения
Подготовка информационных документов по сделке (тизер, информационный меморандум, письмо о процессе, письмо о намерениях)
Содействие в проведении переговоров
Анализ коммерческих аспектов юридических документов по сделке

Независимый анализ бизнеса
Содействие в идентификации и оценке рисков непрерывности деятельности бизнеса
Проведение детального анализа финансовых, операционных и стратегических аспектов бизнеса на основе исторических и прогнозных данных

Независимый финансовый мониторинг
Создание единого «центра информационных потоков» с наиболее актуальными и достоверными данными об объекте мониторинга, которые впоследствии могут быть использованы всеми уполномоченными заинтересованными лицами
Независимая оценка выполнения финансовых ковенант и других показателей, указанных в кредитных договорах

Краткосрочное прогнозирование денежных потоков
Подготовка прогнозов движения денежных средств на 13 недель
Независимый обзор финансовых прогнозов для целей реструктуризации долга
Содействие в подготовке долгосрочных финансовых моделей для целей реструктуризации

Финансовая реструктуризация
Идентификация и разработка вариантов реструктуризации долга на основе независимого анализа прогнозов клиента
Содействие в переговорах
Содействие в подготовке необходимой документации для целей финансовой реструктуризации

Операционная реструктуризация
Выявление и поддержка реализации измеримых и достижимых операционных улучшений бизнеса (краткосрочных / без существенных капитальных затрат) в рамках увеличения выручки и повышения прибыльности
Расчет влияния реализации данных инициатив на EBITDA/денежные потоки
Подготовка дорожной карты внедрения данных инициатив
Поддержка процесса внедрения и мониторинга

Услуги по интеграции бизнеса после слияния
Содействие в подготовке бизнес-кейса, расчет синергии и затрат на интеграцию, выявление рисков
Определение целевого состояния объединенных юр. лиц / бизнесов с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
Разработка плана интеграции для каждого задействованного проектного направления
Создание РМО-офиса управления программой интеграции и участие в его деятельности с фокусом на достижение запланированных синергий и сроков закрытия сделки

Услуги по выделению бизнеса для целей сделки
Определение операционного периметра выделяемого бизнеса с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
Разработка целевого состояния обособленного бизнеса / юр. лица и его операционной / бизнес-модели
Разработка плана мероприятий по достижению целевого состояния по каждому функциональному направлению с указанием ответственных лиц и сроков реализации
Создание РМО-офиса управления программой выделения и участие в его деятельности

Разработка стратегии выхода с рынка
Анализ стратегий ключевых конкурентов
Определение ключевых факторов для принятия решений
Анализ плюсов и минусов потенциальных вариантов выхода с точки зрения стратегических факторов для принятия решений
Анализ рисков реализации потенциальных вариантов выхода

Цена

По запросу « по запросу » — не число.

Контакты

Связаться

×

Пользователь не авторизован

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.

Зарегистрироваться

Войти

Оставить контакт для обратной связи